Quarto registro ao vivo na carreira de Caetano Veloso da aclamada turnê do compositor baiano, que percorreu o Brasil e a Europa ano passado. Gravado na casa noturna carioca ATL Hall, é considerado um marco na carreira do artista, principalmente por incluir novos arranjos para antigos sucessos, além de faixas consideradas polêmicas como o funk "Tapinha" e "Rock´n´Raul". Destaque para a participação especial de Lulu Santos nas canções Cobra Coral e Como Uma Onda.

1 - Two Naira Fifty Kobo
2 - Sugar Cane Fields Forever
3 - Noites Do Norte
4 - 13 De Maio
5 - Zumbi
6 - Haiti
7 - O Último Romântico
8 - Cobra Coral
9 - Como Uma Onda (Zen Surfismo)
10 - Mimar Você
11 - Araçá Blue
12 - Escândalo
13 - Menino Deus
14 - Magrelinha
15 - Rock’ N’ Raul
16 - Zera A Reza
17 - Dom De Iludir
18 - Tapinha
19 - Caminhos Cruzados
20 - Tigresa
21 - Trem Das Cores
22 - Samba De Verão
23 - Gatas Extraordinárias
24 - Língua
25 - Cajuína
26 - Gente
27 - Tropicália
28 - Eu E A Brisa
29 - Zeca Entrevista
30 - Noites Do Norte Por Caetano Veloso
31 - Discografia
32 - Parabéns À Você (Happy Birthday To You)
33 - Milagre do Povo